发布时间,在3月底受到秘鲁鱼粉外盘上涨刺激

棉粕:山东夏津40%蛋白报价2850元/吨,较年初涨450元/吨;

另一方面,国内鱼粉需求面可期。首先来看淡水鱼价格。目前武汉白沙洲市场九大水产品均价17.25元/公斤,去年同期15元/公斤以下,其中鲤鱼涨得最好,今年4月7.33元/公斤,现在已经10.6元/公斤了。并且6月初,海大、通威等水产饲料企业纷纷上调淡水鱼饲料价格。饲料价格上调的基础之一,必然是养殖户对饲料需求好转。同时,广东恒兴某负责人表示,近期海大、粤海、恒兴等大型饲料企业将展开新一轮的淡水鱼、海水鱼饲料价格上调。并且认为,鱼粉价格的上涨,是造成高档水产饲料价格上涨的直接原因,若鱼粉价格上涨2500元,那么饲料成本会增加550元/吨。

图4-22013年1-6月港口鱼粉出货6月份为本网预估

进入2013年以来,鱼粉市场整体走势为“N”字型。在1月份之后鱼粉价格由13000元/吨一路下跌至12000元/吨,在3月底受到秘鲁鱼粉外盘上涨刺激,开始发力上行。上涨至12500元/吨的价位之后,一直在整个4月份都保持稳定。4月底秘鲁公布配额为205万吨,低于原先市场炒作预期,鱼粉价格再度下跌。今年上半年完全可以说是鱼粉供应方的单边市场,鱼粉供需博弈心态更加强烈,并且已经进入5月中旬,往年的饲料企业采购高峰还没有到来。部分鱼粉贸易商出现焦急心态,出货意愿走强,不断拉低鱼粉成交区间。究竟为何,2013年的鱼粉市场没能重复2012年的故事?

3、5月份之后,秘鲁新季鱼粉到货高峰过去,港口到货进入淡季,鱼粉以消耗库存为主
从5月出的26万吨,到6月中的19.5万吨,库存下降了6.5万吨,幅度高达25%。巧合的是,这个数字与鱼粉价格上涨的幅度差不多。

尽管秘鲁鱼粉出口相比前期有所减少,然而1-5月仍旧有12.2万吨的鱼粉到港,依旧占据国内第一大鱼粉品种。这样来算,秘鲁81万吨配额所产的鱼粉应该有至少70%出口我国。另一方面,以美国、俄罗斯鱼粉为首的杂牌鱼粉进口量也明显增多。

五、国产鱼粉供应的不确定性

鱼粉价格上涨——刺激饲料企业询盘、提货—港口鱼粉库存下降—反过来支撑鱼粉贸易商坚挺——鱼粉价格上涨。当然这里面有个必要的前提,就是水产、生猪养殖对水产饲料的需求必须上量。而这一点,我们稍后分别来看淡水鱼、对虾、生猪市场表现。
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图12014年4-6月港口鱼粉库存、消耗、到港情况

四、上半年港口鱼粉出货

综上所述,2013年上半年的鱼粉市场单边演绎,鱼粉需求终端理性操作,终使得鱼粉库存偏低而价格未涨。另外,静书将在本周作出秘鲁本次捕鱼港口分析报告,供各位参考,敬请期待。

一、鱼粉供需循环
静书认为,5月之后的市场应当体现了这样一种循环。

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三、饲料企业采购资金受限

1、4月第,港口鱼粉库存达到上半年高峰,仅仅26万吨。为五年来历史同期最高水平。

图3-22013年1-5月进口鱼粉量

菜粕:湖北36%蛋白菜粕报价2850元/吨,较年初涨450元/吨;

发布时间:2014/6/17 9:32:26 来源:中国饲料行业信息网 编辑:罗诗吟 图片 3我来说两句 图片 4 核心提示:这一波鱼粉价格上涨是从5月份开始的,当时鱼粉价格上涨,众多鱼粉人表示不理解,一边是高企的26万吨鱼粉库存,另一边是饲料企业强烈的博弈心态 中国水产门户网报道这一波鱼粉价格上涨是从5月份开始的,当时鱼粉价格上涨,众多鱼粉人表示不理解,一边是高企的26万吨鱼粉库存,另一边是饲料企业强烈的博弈心态,港口出货清淡,鱼粉市场何以如此快速上涨?秘鲁超级蒸汽级别鱼粉从月初的10000元/吨上涨至6月中旬的12000-12200元/吨,上涨了2000元,幅度高达20%。如此的快速上涨,已经使得水产饲料企业做出上调价格转嫁成本的反应。

1、1-2月,秘鲁鱼粉外盘下行,主要是2012年底因为81万吨配额秘鲁鱼粉外盘上升至1850美元/吨的高点之后,鱼粉贸易商利润空间缩窄,风险骤增,很少有国家买家进场采购。在2月份进入新季鱼粉预售期间,为吸引买家进场,秘鲁鱼粉外盘开始逐步下调。2月底下调至1600美元/吨的位置。

发布时间:2013/5/20 9:09:37 来源:中国饲料行业信息网 编辑:罗诗吟 图片 5我来说两句 图片 6 核心提示:进入2013年以来,鱼粉市场整体走势为“N”字型。在1月份之后鱼粉价格由13000元/吨一路下跌至12000元/吨,在3月底受到秘鲁鱼粉外盘上涨刺激,开始发力上行。 中国水产门户网报道

整个产业链来看,鱼粉价格上涨—水产饲料价格上涨—养殖产品价格上涨。而我们要看的鱼粉后期的需求,因此将这个链条反过来看,目前淡水鱼、对虾、海产品等价格较好,养殖户养殖积极性较高,预计后期鱼粉需求要好于去年。

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尽管原料市场表现出的是涨跌不一的情况,然而在养殖行业不景气的背景下,目前饲料原料的价格对饲料企业来说不算轻松。以及在人工、石油、物流方面的成本增加,均成为饲料企业采购资金的压力。(物价年年涨,但是静书觉得2013年以来的物价上涨尤为明显,我能说我前段时间买了两个土豆就要5块钱么)

根据中国饲料行业信息网静书所做调查显示:43%的贸易商/鱼粉厂近期出货很好;25%的出货还可以;19%出货一般,12%出货较差。另一方面,根据饲料厂调查显示,饲料企业备货呈分化状态。大型饲料企业备货相对充足,并且进场采购时间较早,部分备货2个月以上。大部分中小型饲料企业备货2月内,以及随买随用为主。

而大部分中小饲料企业鱼粉库存偏低,大部分一直保持随买随用的采购方式。因此静书认为,2013年鱼粉市场的主角,应当是我们水产饲料企业的采购们。

2012年10月份左右,国产鱼粉厂进入生产高峰期,尽管当时静书了解到的信息是鱼资源相比往年减少了三分之一左右。由于对2013年上半年鱼粉价格看好,部分饲料厂、中间商、鱼粉厂囤积部分鱼粉库存待涨。然而进入2013年以来,鱼粉价格并没有出现预期的上行态势,并且在配额205万吨出炉之后,鱼粉需求市场明显“松”了一口气。在鱼粉价格开始高位走低的情景下,部分囤积的鱼粉开始往外出售,4月份以来这种情况增多。静书了解到的是国产鱼粉库存较少,且相对集中,然而由于国产鱼粉库存难以准确统计,不确定性也在侧面补充了一部分饲料企业的需求。

从图1中可以看出

图2-32010-2013年15月秘鲁、杂牌鱼粉进口量对比

根据静书跟踪的港口鱼粉消费数据来看,2011、2012年鱼粉需求大增均是从5月份开始的,然而今年5月份港口并未出现鱼粉贸易商预期的采购高峰,港口鱼粉出货一直保持清淡。如果说2012年5月份那场轰轰烈烈的鱼粉采购高潮成为直接推动了鱼粉价格上涨,那么今年5月份还未出现的大量采购现象成为鱼粉价格下降的推手。静书认为,这其中无不体现了鱼粉供需双方的博弈。按照常理,国内进口鱼粉价格将跟随鱼粉外盘上调鱼粉价格,国产鱼粉以及替代品也将有所上行。然而自2012年10月份秘鲁81万吨配额出台之后,尽管鱼粉外盘一度冲天,进口鱼粉急剧走高,饲料厂并没有出现大量集中“买涨”行为,而是相对理性,分批、按需、多元的采购方式。这不得不说是我们饲料企业的进步。同时,在静书从贸易商处了解到,往年同饲料企业了解鱼粉库存的时候多少能得到一些信息,而近年来饲料企业鱼粉库存多少变得越来越难以知晓。

目前已经是6月中旬,距离价格上涨初期已经一个半月的时间,我们再回头来看上涨的时间点,就可以发现最根本的还是供求关系的引导,其次是供需双方的博弈。对于鱼粉后市,鱼粉贸易商占据主导,市场继续强势运行可能较大。

首先需要解释下为什么将配额放在原因分析的第一位。鱼粉市场,最简单可以分为供求两方面,而决定供应的就是秘鲁配额的多寡,因此从供应链条上考虑将配额放在第一个原因。

2013年以来,南方水产养殖复苏较慢,特别是在清明期间,南方多阴雨天气使得投苗高峰延迟至5月份。5月份珠三角地区40头对虾27元/斤,相比年初上涨了50%。价格上涨的因素中供应较少以及H7N9流感成为主要推动因素。水产养殖对鱼粉需求还未上量,乃是制约鱼粉终端采购的根源。同时,家禽、生猪养殖一直处于低迷状态,部分饲料企业饲料销售受到影响,4月份相比去年同期减少10%-20%左右。

2、5月出鱼粉价格上涨之后,饲料企业备货积极性走高,港口鱼粉库存出现下降。尽管广州因当地天气多雨,对虾养殖多发病,但整体鱼粉出货仍旧好于去年同期。

据了解,目前秘鲁鱼粉预售了18-20万吨,我国采购预计在10万吨左右。目前秘鲁中北部配额完成了180万吨以上,预计后期配额将顺利完成,那么中北部渔获可生产45万吨鱼粉,预售20万吨的,已经预售了44%。目前秘鲁超级蒸汽级别鱼粉参考CNF在1740美元/吨左右。按照往常我国采购秘鲁鱼粉在60%以上,那么我国应在采购27万吨的水平。就现在的情况来看,还是有一定差距,秘鲁鱼粉厂也在看国内鱼粉需求情况,静书预计,秘鲁鱼粉报盘在7月份将继续下调,然而下调幅度不会太大。

豆粕:山东日照43%蛋白成交在3850-3860元/吨;较年初涨40元/吨;

二、6—7月鱼粉市场利多因素较大继续强势运行可能较大
秘鲁中北部捕鱼还剩余四十多天的时间,目前来看秘鲁捕捞海域水温有所下降,但渔获情况还未好转。4月23日—6月12日完成捕鱼配额的38.7%,日均捕鱼量在1.92万吨。秘鲁中北部捕鱼情况糟糕,继续支撑外盘高价,进而带动国内现货上涨。

截至6月底,秘鲁普通蒸汽级别鱼粉报价10600元/吨,超级蒸汽级别鱼粉报价12200元/吨。至此,2013年上半年的鱼粉价格以下跌18.5%结束。

一、秘鲁鱼粉短缺炒作使得饲料企业早有准备

综上所述:短期内鱼粉市场将继续处于利多的氛围下,继续强势运行概率较大。

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二、鱼粉供需双方博弈心态加剧

图1-12012-2013年秘鲁普通蒸汽级别港口鱼粉价格

根据静书在2月初做的调查显示:饲料企业朋友们,大家鱼粉备货到什么时候?结果显示,57%的网友选择没有备货,随买随用;12.24%的网友选择备货1-2个月的用量;20.41%的网友选择备货3-4个月;10.2%的网友选择备货半年左右。本网参与调查的饲料企业以中小型饲料企业为主,该数据代表了中小饲料企业的鱼粉备货情况。国内几大水产饲料企业备货情况应当是相对充足的状况,无论是在山东建立鱼粉储备基地或是直接大量采购山东国产鱼粉,正是因为对2012年5月份鱼粉采购高潮的警醒,才更使得2013年饲料企业在鱼粉配额极度唱空的背景下做得有备无患。然而以上数据并不代表饲料厂整体库存充足,只能说相对大型饲料厂早有准备,而部分中小型饲料厂策略随机,更倾向于相对低价的替代品。这便成为2013年饲料厂博弈的基础。

就图上来看,1-5月,黄埔港口鱼粉进口量为14.7万吨,占据全国的40%;上海港进口量在9万吨,占据全国的25%;第三位是福州港,进口量5万吨,占14%。

在整个饲料原料市场方面,就目前情况来讲,植物蛋白价格较年初有不同程度上涨,此番涨幅最大的并非豆粕,而是棉菜粕。其他玉米、乳清粉价格相对年初表现小幅下跌。

由3-2可以看出上半年2月份鱼粉到港量最低。

四、养殖行业不景气为根源8Js

而进入元旦之后,年底鱼粉贸易商资金压力较大,正处于传统需求淡季,以及春节备货期间,大部分鱼粉贸易商开始选择降价出货。资金压力成为鱼粉贸易商降价促销的直接原因。

乳清粉:上海港低蛋白报价7800-8100元/吨,较年初跌400元/吨。

1、1月—2月,鱼粉价格缓慢下调。

玉米:鲅鱼圈港口14.5%水分收购价2310元/吨,较年初跌50元/吨;

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六、下半年鱼粉市场展望

三、上半年鱼粉进口量

5.2杂牌鱼粉进口量增多

1、当下秘鲁鱼粉预售情况

一般来讲,杂牌鱼粉作为平衡鱼粉市场的杠杆,每当秘鲁鱼粉价格上涨,鱼粉利润空间可期的时候,杂牌鱼粉进口量也会随之增加。相反,秘鲁鱼粉供应充足,鱼粉价格弱势,杂牌鱼粉进口量也会随之减少。如图所示2013年1-5月杂牌鱼粉进口量为17.2万吨,2010年第一次超过了秘鲁鱼粉进口量。

5.1国产鱼粉供应25万吨

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6、替代品

2、3-4月鱼粉价格平稳上行

2013年1-6月,秘鲁普通蒸汽级别鱼粉价格由1月初的13000元/吨,下调至6月底的10600元/吨,下跌了2400元/吨;超级蒸汽级别鱼粉价格由1月初的14500元/吨,下调至6月底的12200元/吨,下跌了2300元/吨。

真正利空鱼粉价格下行的根本因素还是我国鱼粉需求疲弱。按常理,每年的4月份之后,南方水产养殖迎来投苗期,鱼粉需求也将逐步上量。而今年是天要下雨,连绵不断的大雨大力冲击华南地区水产养殖,鱼粉需求迟迟不启动。再加上H7N9流感事件对生猪、家禽的影响,饲料企业销售大幅下滑。这成为鱼粉价格下行的根本原因。

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